La prassi di riferimento fornisce una serie di indicazioni per la valutazione di conformità di parte terza (certificazione) dei requisiti del servizio di pianificazione ed educazione finanziaria, erogato sia da singoli operatori che da organizzazioni, secondo quanto stabilito dalle norme UNI ISO 22222, serie UNI 11348 e UNI 11402. Il documento può essere utilizzato anche per attività di autovalutazione del soggetto che eroga il servizio, o di valutazione da parte di soggetti rappresentativi dei clienti o dei fornitori.